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Ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung

Private Banking hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanz- und eine solide Vorsorgeplanung. Zu einer optimalen Gesamtlösung gehören hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Vielleicht haben Sie Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall. Es gilt unterschiedliche Komponenten wie Wertpapiere, Immobilien, Kapitalversicherungen und Betriebsvermögen in Einklang zu bringen und Abhängigkeiten aufeinander abzustimmen.

Unser Gesamtkonzept für Sie

Mithilfe einer Finanz- und Vorsorgeplanung können Sie im Rahmen eines Gesamtkonzepts Ihre Anlage-, Vorsorge- u. Finanzierungsstrategie einer externen Überprüfung unterziehen: Wir erarbeiten gern eine übergeordnete Strategie für Sie, die auf Ihre persönliche und langfristige Lebensplanung ausgerichtet ist.

  • Wir nehmen Ihre Vermögenssituation und Ihre langfristigen finanziellen Ziele - bei Bedarf im Rahmen einer Familienstrategie - auf.
  • In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihnen Stärken und Schwächen aufgezeigt und auf grundsätzliche Lösungsansätze im Sinne einer ganzheitlichen Strategie hingewiesen.
  • Gemeinsam mit Ihren Vermögens-, Rechts- und Steuerberatern werden individuelle Lösungsansätze für Fragestellungen erarbeitet. Ganz gleich ob es sich um die Überprüfung Ihrer Vermögenssituation, Vorsorgeansprüchen oder der Planung Ihres Ruhestands handelt. Wir sind für Sie in jeder Lebensphase da.

Durch unsere umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung, die alle Bestandteile verbunden bewertet, die persönliche Lebenssituation einbezieht und dem Vermögen eine optimierte Struktur gibt, lassen sich Risiken verringern. Durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Rechtsanwälten und Steuerberatern können wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Themen eng miteinander verbunden werden und zu positiven Effekten führen.

Ihr Vertragspartner für diese Dienstleistung

DZ PRIVATBANK S.A.

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

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