Eine Frau mit Brille schaut in die Ferne und stützt ihr Kinn mit der Hand.

Investment weitergedacht

Vermögensverwaltung

Investmentlösungen gibt es viele. Eine genossenschaftlich investierte Vermögensverwaltung jedoch ist genau das Richtige für Menschen, die mehr wollen, als nur ihr Vermögen zu vermehren. Unser Anspruch ist es, Leistung und Werte in unseren Vermögensverwaltungslösungen zu verbinden. Diese Verbindung aus Leistung und Werten nennen wir genossenschaftlich investieren – Vermögensverwaltung weitergedacht.

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„Sicherheit, Entschlossenheit und Verbundenheit prägen unsere Partnerschaft mit unseren Kunden. Unser Ziel ist es, Vermögen nicht nur zu verwalten, sondern es nachhaltig zu vermehren – das ist genossenschaftliches Private Banking.“

Patrick Lang
Leiter Vertrieb Private Banking & LuxCredit
Stuttgart

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Ein Mann im Anzug steht vor einem Fenster und schaut auf sein Tablet, das er in den Händen hält.

Leistung

Für den Bereich Leistung steht unser Investmentkonzept: Es bildet die technisch-methodische Grundlage für das Management unserer Vermögensverwaltung und zeichnet sich durch ein besonders agiles und initiatives Vorgehen aus – bei gleichzeitig hoher Diversifikation der Einzelanlagen.

Unser Ziel, auf den Punkt gebracht: In steigenden und seitwärts tendierenden Märkten wollen wir Chancen noch gezielter nutzen – in fallenden Märkten die Risiken in Ihrem Depot begrenzen.

Eine Frau sitzt vor ihrem Laptop am Schreibtisch und schaut lächelnd aus dem Fenster.

Werte

Für die Wertedimension steht unsere Anlagephilosophie, die sich konsequent an genossenschaftlichen Prinzipien orientiert.

Wir blicken nicht allein auf die Performance – sondern vor allem darauf, wie sie erzielt wird: solide, nachhaltig und verlässlich.

Denn uns ist bewusst: Ihr erarbeitetes Vermögen besitzt nicht nur einen zählbaren Wert, sondern gründet auf vielen weiteren – persönlichen, familiären und unternehmerischen.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Lebenswerks.

Der Weg zu Ihrer individuellen Anlagelösung

In vier Schritten

1
Bedarfsanalyse
Im Gespräch mit Ihnen werden Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Erwartungen für aktuelle und zukünftige Lebensphasen definiert. Dabei arbeiten wir Hand in Hand mit Ihrem Berater der Genossenschaftsbank.
2
Profil
Auf Basis Ihrer individuellen Ziele, Wünsche und Vorgaben analysieren und konzeptionieren wir unter Einbezug der aktuellen Marktgegebenheiten Ihre maßgeschneiderte Anlagelösung.
3
Strategieempfehlung
Ihr Berater koordiniert unter Einbezug unseres gesamten genossenschaftlichen Leistungsspektrums die passenden Anlagemöglichkeiten und unterbreitet Ihnen einen Vorschlag, in welche Anlagestrategie wir für Sie investieren.
4
Betreuung
Sie haben sich entschieden – von nun an übernehmen spezialisierte Teams die Steuerung Ihres Portfolios und passen die Strategie regelmäßig an die aktuellen Marktentwicklungen an.
Dabei managen wir Ihr Vermögen aktiv innerhalb der definierten Vorgaben im Rahmen des Investmentprozesses Ihrer DZ PRIVATBANK.
Wir berichten Ihnen regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens. Hierfür stehen Ihnen umfassende Reportings und das persönliche Gespräch zur Verfügung.

Mit der passenden Strategie zu Ihrem Ziel.

Bevor wir Ihnen einen konkreten Vorschlag unterbreiten, besteht unsere Kernaufgabe darin,
herauszufinden, welche Lösung wirklich zu Ihnen passt.

Ein Mann im weißen Hemd und Brille sitzt entspannt auf einem Sessel.

Konservative Anlagestrategie

Die Vermögensverwaltung – konservativ – eignet sich für Anleger, bei denen die Sicherheitsbedürfnisse gegenüber Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung überwiegen. Zudem besteht eine Toleranz gegenüber Kursschwankungen. Vermögensverluste lassen sich bei einer negativen Kursentwicklung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere nicht völlig ausschließen.

Persönlichen Termin vereinbaren

Dies ist eine möglichst treffende Beschreibung was auf dem Motiv zu sehen ist.

Dynamische Anlagestrategie

Die Vermögensverwaltung – dynamisch – eignet sich für Anleger, die bereit sind, erhebliche Kursschwankungen und Kapitalverluste zu akzeptieren. Die Nutzung von kurzfristig hohen Renditechancen an den internationalen Aktienmärkten überwiegen die Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse des Anlegers.

Persönlichen Termin vereinbaren

Mit System zum Erfolg.

Anlageentscheidungen delegieren - dafür gibt es gute Gründe. Wir von der DZ PRIVATBANK wissen: Viele unserer Kunden wollen ihr Vermögen in guten Händen wissen. Es soll für sie arbeiten und sich bestmöglich entwickeln. Wir greifen ein, falls es nötig ist, sodass sie sich nicht ständig darum kümmern müssen. Deshalb übernehmen wir für Sie die Anlageentscheidungen - in dem Rahmen, den Sie uns vorgeben, und so lange, bis Sie ihn ändern.

Laufende Überwachung

Optimiertes Ertragspotential

Breites Anlagespektrum

Permanente Steuerung

Konsequentes Risikomanagement

Professionelles Reporting

VERMÖGENSWERTE ERHALTEN UND STEIGERN

Ein Mann im grauen Anzug schaut schmunzelnd in die Kamera und hält eine Espresso-Tasse in der Hand.

Vermögensberatung

Es gibt Menschen, die sich leidenschaftlich für die Finanzwelt interessieren, ihre Anlagen immer im Blick haben und am liebsten selbst entscheiden. Wenn dies Ihr Weg ist, stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

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Ein Mann im Anzug sitzt auf einer Couch, mit einem Laptop vor sich. In seiner Hand hält er ein Notizbrett und blickt konzentriert darauf.

Währungsinvestition

Suchen Sie eine Vermögensklasse, die weitgehend unabhängig von den Trends an den Kapitalmärkten ist? Dann könnten Währungen eine ideale Ergänzung für Ihr Portfolio sein.

Mehr erfahren

Ein Mann schaut mit einem leichten Schmunzeln durch eine Glasscheibe, im Hintergrund sind die Schweizer Berge zu sehen.

Schweizer Investmentlösungen

Ihr einfacher Zugang zu einer internationalen Vermögensdiversifikation außerhalb des Euroraums – mit substanzstarken Anlagekonzepten und langjähriger Expertise.

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